Vedeme transakce od prvního NDA po plný exit — akvizice rostoucích firem, prodeje rodinných podniků, vstupy investorů, earn-out struktury i příprava na burzu. Díky 12+ letům praxe v transakčním právu zvládáme i komplexní deal dokumentaci pod anglickým právem a cross-border struktury.
Oblast vede
Marek Poloni · partner
M&A je Markova hlavní specializace. 12+ let zkušeností z mezinárodních kanceláří, kde vedl transakce pro private equity, strategické investory i rodinné firmy. Tvrdou M&A dokumentaci — SPA, disclosure letter, W&I pojištění, earn-out mechanismy — zná jak v českém, tak v anglickém jazyce.
Pracujeme pro tři základní typy klientů: prodávající (vlastníci rodinných firem, zakladatelé, investoři při exitu), kupující (private equity, strategičtí investoři, rostoucí firmy kupující konkurenci) a společnosti, které vstupují pod investora (příprava data-roomu, vyjednávání investičních dokumentů, governance).
Naše role není jen sepsat smlouvu. Typicky klienta vedeme celým procesem: první rámec transakce, NDA, indikativní nabídka, due diligence, SPA, disclosure, závěrka, post-closing integrace. U komplikovaných dealů koordinujeme spolupráci s daňovými poradci, auditory, bankovními specialisty i zahraničními partnery.
Čeho si klienti cení nejvíc: že jim dopředu vysvětlíme obchodní dopad klíčových klauzulí (locked-box vs. completion accounts, earn-out podmínek, MAC klauzule, cap na záruky) a umíme je srovnat s tržním standardem, nikoli jen odcitovat zákon. ÚOHS merger control řešíme s prověřenými specialisty.
Share deals i asset deals, strategické i finanční transakce. LOI, term sheet, SPA, disclosure letter, CP, přechod, post-closing integrace. Domácí i cross-border struktury.
Příprava prodávajícího na prodej — clean-up, data-room, vendor DD, sales memorandum, vyjednávání s více kupujícími, bidding process. Oddíl strukturování exitů pro zakladatele.
Buy-side i vendor DD — korporátní, smluvní, pracovní, IP, spory, compliance. Strukturovaný DD report, red-flag summary, risk allocation v SPA, disclosure letter.
Share purchase agreement, reps & warranties, disclosure letter, indemnity, earn-out, locked-box nebo completion accounts, W&I pojištění, CP, MAC klauzule.
Společenské smlouvy s.r.o. i a.s., stanovy, shareholder agreements, drag-along, tag-along, preferenční práva, governance, anti-dilution, liquidation preferences.
Příprava a implementace ESOP programů, opčních smluv, phantom share plánů. Vesting, acceleration, leaver provisions, daňové dopady ve spolupráci s daňovými poradci.
Prvních 15 minut konzultace u nás máte zdarma. Probereme strukturu dealu, realistický časový rámec a jak nastavit právní práci tak, aby nebrzdila obchodní rozhodování. U transakcí pracujeme s fixní složkou a success fee.